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# Kanban

O **Kanban** é uma forma visual de organizar seus atendimentos, como se fosse um quadro com colunas (etapas).

Cada contato vai passando por etapas como:

* Aguardando aprovação
* Aprovado
* Concluído
* (ou qualquer etapa que você criar

<figure><img src="https://2235870375-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJFd0S7KpQIO1rClRKQDP%2Fuploads%2Frsbpv9hzNBjquOSwLkXc%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d9427726-478d-4da4-9e15-3b0b7a6b8daf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 🧠 Como funciona o Kanban

* Cada **coluna (lane)** representa uma etapa
* Cada **card** representa um contato
* Você pode **arrastar o contato** entre as etapas

***

### 👥 Tipos de Kanban

Existem 2 modos:

**🔹 1. Compartilhado (Equipe inteira)**

* Todos os usuários veem o mesmo Kanban
* Ideal para equipes

**🔹 2. Individual**

* Cada usuário tem seu próprio Kanban
* Ideal para uso pessoal

***

### ⚙️ Configurações do Kanban

Vá em:

👉 **Configurações → Configurações**

Aqui você controla como o Kanban funciona:

***

#### 🔧 Compartilha KANBAN entre todos usuários

✔ Ativado:

* Todos veem o mesmo Kanban

❌ Desativado:

* Cada usuário tem o seu

***

#### 🔧 Listar contatos sem usuário no KANBAN

✔ Mostra contatos sem atendente atribuído

❌ Não mostra

💡 Útil para ver atendimentos “soltos”

***

#### 🔧 Separar lista de lanes por usuário

✔ Ativado:

* Cada usuário tem suas próprias colunas

❌ Desativado:

* Colunas são compartilhadas
* Apenas admin pode editar

***

#### 🔧 Listar contatos com ticket fechado

✔ Ativado:

* Mostra contatos já finalizados

❌ Desativado:

* Mostra apenas abertos/pendentes

***

#### 🔧 Listar contatos sem ticket

✔ Ativado:

* Mostra todos contatos, mesmo sem atendimento

⚠️ Atenção:

* Pode deixar o sistema lento se tiver muitos contatos

<figure><img src="https://2235870375-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJFd0S7KpQIO1rClRKQDP%2Fuploads%2Fb3Kiii0b7iPTFa3bHeOL%2Fimage.png?alt=media&amp;token=35717e75-3755-491c-8d2b-b10e40bf358c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 🧾 O que dá pra fazer no Kanban

Dentro de cada contato você pode:

* 📅 Definir data estimada
* 💰 Adicionar valor financeiro
* 📝 Escrever anotações

<figure><img src="https://2235870375-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJFd0S7KpQIO1rClRKQDP%2Fuploads%2F3dEUgg1sY7fL94g4UirQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4d3b7ed7-178d-43b0-8cad-48c7815bc42a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### 📊 Relatórios do Kanban

Agora o sistema conta com relatórios completos para análise do seu Kanban.

📍 Localização:

👉 **Menu → Relatórios**

***

**📈 Relatório Geral do Kanban**

* Visão completa de todos os cards no Kanban
* Quantidade por etapa (lane)
* Acompanhamento geral do funil

💡 Ideal para ter uma visão rápida do desempenho da equipe

<figure><img src="https://2235870375-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJFd0S7KpQIO1rClRKQDP%2Fuploads%2Flu2EM3zkatvtFnqX0tSx%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2bba0548-7c48-44d9-a0d9-b57743bf0466" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

**⏰ Relatório de Vencimentos do Kanban**

* Mostra contatos com **data estimada/vencimento**
* Identifica atrasos e pendências
* Ajuda no controle de prazos

💡 Muito útil para não perder negociações ou tarefas importantes

***

**🏷️ Relatório de Tags do Kanban**

* Agrupa contatos por **tags**
* Permite análise por tipo de cliente, interesse ou origem

💡 Ideal para entender melhor o perfil dos atendimentos

***

**🔄 Relatório de Pipeline do Kanban**

* Mostra o fluxo dos contatos entre etapas
* Permite analisar conversão entre fases
* Ajuda a identificar gargalos no processo

💡 Excelente para otimizar seu funil de vendas/atendimento

<figure><img src="https://2235870375-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJFd0S7KpQIO1rClRKQDP%2Fuploads%2FsKEchx7OwiTvQ2J1EYWE%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2bfbbcc6-75a3-4743-99fb-928f55ebadc7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

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### 🔗 Onde mais posso alterar o Kanban

Você também pode mudar a etapa do contato em:

* Tela de atendimento
* Tela de edição do contato

<figure><img src="https://2235870375-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FJFd0S7KpQIO1rClRKQDP%2Fuploads%2FhSSCEysH42BvfwJur0y8%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d30cc419-1885-49c8-80c8-7b53829c08ab" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 🔍 Filtros

Você pode filtrar contatos em alguns módulos e relatórios do sistema por etapa (lane):

👉 Exemplo:

* Ver só "Aprovados"
* Ver só "Aguardando"

***

### 📌 Importante

* O Kanban respeita regras da **carteira de atendimento**
* Nem todos contatos aparecem dependendo das configurações

***

### ✅ Resumo rápido

* Kanban = organização visual dos atendimentos
* Pode ser individual ou compartilhado
* Dá pra automatizar via bot/API
* Evite listar contatos sem ticket (pode travar sistema)


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